Bakırcı GYO halka arzında dağıtım sonuçları açıklandı: 502 bin yatırımcıya pay dağıtıldı

Halka arz sonuçlarına göre toplam 502.090 yatırımcıya pay dağıtıldı.

Yurt içi bireysel yatırımcı grubunda 501.361 başvuru yapılırken 501.344 yatırımcı pay aldı. Yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubunda 725 başvurudan 724'üne, yurt içi kurumsal tarafta ise 22 başvurunun tamamına dağıtım yapıldı.

Toplam başvuru sayısı 502.108 olurken pay alamayan başvuru sayısı 18 olarak gerçekleşti.

Yurt içi bireysel yatırımcılara toplam 110.813.470 lot dağıtıldı. Pay alan 501.344 bireysel yatırımcı üzerinden hesaplandığında yatırımcı başına ortalama dağıtım yaklaşık 221 lot seviyesinde gerçekleşti.

12,93 TL halka arz fiyatı üzerinden 221 lotun karşılığı yaklaşık 2.858 TL seviyesinde bulunuyor.

Bu hesap ortalama dağıtımı gösteriyor. Yatırımcıların verdikleri talep miktarlarına bağlı olarak bireysel bazda gerçekleşen lot sayıları farklılaşabilir.

Bireysel yatırımcılar için başlangıçta 116,9 milyon lot, yani toplam halka arzın %70'i ayrılmıştı.

Bu gruptan toplam 110.835.293 lot talep geldi. Böylece bireysel talep planlanan tahsisatın yaklaşık 0,95 katında kaldı.

Bireysel yatırımcılara fiilen 110.813.470 lot dağıtıldı ve bu miktar toplam dağıtımın %66,36'sına karşılık geldi.

Halka arzın en güçlü talebi yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubunda görüldü.

Bu kategori için başlangıçta 16,7 milyon lotluk %10 tahsisat ayrılmışken yatırımcılardan 167.260.062 lot talep geldi.

Böylece yüksek başvurulu yatırımcı talebi planlanan tahsisatın yaklaşık 10,02 katına ulaştı.

Sonuçta bu gruba 38.777.600 lot dağıtıldı. Fiili dağıtımın toplam halka arz içindeki payı %23,22 oldu.

Yurt içi kurumsal yatırımcılar için başlangıçta 33,4 milyon lot, yani halka arzın %20'si ayrılmıştı.

Kurumsal yatırımcılardan toplam 17.408.930 lot talep geldi. Böylece talep planlanan tahsisatın yaklaşık 0,52 katında kaldı.

22 kurumsal yatırımcının tamamına talep ettikleri toplam 17.408.930 lot dağıtıldı. Bu miktar toplam dağıtımın %10,42'sine karşılık geldi.

Sonuç tablosu, bireysel ve kurumsal yatırımcı gruplarında planlanan tahsisatların tamamının talep görmediğini ortaya koyuyor.

Bireysel grupta planlanan tahsisata göre 6.086.530 lot, kurumsal grupta ise 15.991.070 lotluk boşluk oluştu.

İki gruptaki toplam 22.077.600 lotluk fark, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubunun başlangıçtaki 16,7 milyon lotluk tahsisatına eklenmiş görünüyor. Nitekim bu gruba toplam 38.777.600 lot dağıtıldı.

Bu nedenle yüksek talep grubunun başlangıçtaki %10'luk tahsisatı, fiili dağıtımda %23,22'ye yükseldi.

İntegral Yatırım tarafından yayımlanan sonuç metninde “dağıtıma esas tahsisat oranları” yurt içi bireysel için %65, yüksek talepte bulunacak yatırımcılar için %10 ve yurt içi kurumsal yatırımcılar için %25 olarak ayrıca belirtiliyor.

Aynı duyurunun sonuç tablosunda ise gerçekleşen fiili dağıtım oranları bireyselde %66,36, yüksek talep grubunda %23,22 ve yurt içi kurumsalda %10,42 olarak yer alıyor.

Bu haberde gerçekleşen dağıtımın yatırımcı grupları arasındaki nihai paylaşımı değerlendirilirken tablodaki fiili dağıtım tutarları ve oranları esas alındı.

Bakırcı GYO halka arzında toplam 167 milyon lot payın tamamı satıldı.

Toplam halka arz büyüklüğü 2 milyar 159 milyon 310 bin TL olarak gerçekleşti. Bu büyüklük 167 milyon lot üzerinden hisse başına 12,93 TL halka arz fiyatına karşılık geliyor.

Toplam talep tutarı nominal bazda 295,5 milyon lot seviyesine ulaşırken arz edilen payların tamamının satılmasıyla halka arz tamamlandı.

Halka arzın toplamda 1,77 kat talep görmesi, arz edilen payların tamamının satılmasını sağladı.

Ancak yatırımcı grupları arasında belirgin bir ayrışma oluştu. Bireysel yatırımcı talebi %70'lik planlanan tahsisatı tam olarak karşılamazken, yurt içi kurumsal talep de kendi tahsisatının yaklaşık yarısında kaldı.

Buna karşılık yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubunda talebin 10 katın üzerine çıkması halka arzın en dikkat çekici verisi oldu.

Bu tablo, toplam talebin önemli bölümünün yüksek tutarlı başvuru yapan yatırımcılardan geldiğini gösteriyor.

Dağıtım sonuçlarının açıklanmasının ardından yatırımcıların takip edeceği bir sonraki aşama Bakırcı GYO paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarih olacak.

İlk işlem günü, dağıtım sonrası yatırımcı sayısı ve halka açıklık yapısıyla birlikte hissedeki arz-talep dengesinin ilk kez piyasada oluşacağı dönem olacak.