NETGL Halka Arz İzahnamesi Yayımlandı: Net Global Halka Arz Ne Zaman, Kaç Lot, Katılım Endeksine Uygun mu?
Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. (NETGL) halka arzına ilişkin SPK onaylı izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu yayımlandı.
25,52 TL halka arz fiyatıyla 87,5 milyon adet pay yatırımcılara sunulacak. Halka arzda bireysel yatırımcılara %40 tahsisat ayrılırken şirket halka arz sonrasında %28 halka açıklık oranına ulaşacak.
Halka arz hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.
NETGL halka arz ne zaman?
Net Global halka arzında talep toplama 9-10-11 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Halka arz 25,52 TL sabit fiyatla yapılacak. 87,5 milyon payın tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,233 milyar TL olacak.
Halka arzın lideri Tacirler Yatırım olacak.
NETGL halka arz dağıtımı nasıl olacak?
Bireysel yatırımcı grubunda eşit dağıtım uygulanacak.
Kesin kişi başı lot sayısı talep toplama sonrasında katılımcı sayısına göre belli olacak.
| Yatırımcı grubu | Pay adedi | Oran |
|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel Yatırımcı | 35.000.000 | %40 |
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı | 30.625.000 | %35 |
| Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı | 21.875.000 | %25 |
| Toplam | 87.500.000 | %100 |
Sermaye artırımı ve ortak satışı
Toplam halka arzın yaklaşık %71,4'ü sermaye artırımı, %28,6'sı ortak satışından oluşuyor.
- 62,5 milyon adet sermaye artırımı
- 12,5 milyon adet Sami Aydın ortak satışı
- 8,335 milyon adet Haydar Aydın ortak satışı
- 4,165 milyon adet Ünal Aydın ortak satışı
NETGL halka açıklık oranı
Şirketin 250 milyon TL olan sermayesi 62,5 milyon TL artırılarak 312,5 milyon TL'ye çıkarılacak.
Halka açık pay miktarı 87,5 milyon TL nominal olacak ve halka açıklık oranı %28 seviyesinde gerçekleşecek.
Halka arz edilen payların tamamı B grubu olacak.
NETGL katılım endeksine uygun mu?
İzahnamede yer alan Borsa İstanbul görüşünde şirketin BIST Katılım Tüm Endeksi'nde yer alma şartlarını sağladığının değerlendirildiği belirtiliyor.
Dolayısıyla mevcut izahname verileri itibarıyla katılım finans ilkeleri açısından olumlu değerlendirme bulunuyor.
Payların gerekli koşulların sağlanması halinde Yıldız Pazar'da işlem görmesi öngörülüyor.
Net Global ne iş yapıyor?
Şirketin ana faaliyet alanı plastik boru üretimi.
Bunun yanında topraksız domates seracılığı, güneş enerjisi santrali işletmeciliği ve demiryolu yük vagonu üretimine yönelik yatırımlar bulunuyor.
Plastik borular içme suyu, tarımsal sulama, doğalgaz, altyapı, kanalizasyon ve endüstriyel uygulamalarda kullanılıyor.
Vagon fabrikası yatırımı
Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki vagon fabrikasının inşaatı devam ediyor.
Yaklaşık 30 bin metrekare kapalı alan planlanıyor.
Şirket 2026 yılında yaklaşık 150 adet vagon üretimiyle başlamayı, 2029'da 1.000 adet seviyesine ulaşmayı hedefliyor.
Halka arz gelirinin kullanım planı
Sermaye artırımı bölümünden elde edilecek net halka arz gelirinin yaklaşık 1,519 milyar TL olması bekleniyor.
| Fon kullanım alanı | Pay |
|---|---|
| Kapasite artışı ve koruge boru makinesi | %15-25 |
| Vagon fabrikası ve makine-ekipman | %20-30 |
| Kısa vadeli banka kredilerinin azaltılması | %20-30 |
| İşletme sermayesi | %25-35 |
NETGL finansal tabloları
2026'nın ilk yarısında hasılat yaklaşık %15,7 artmasına rağmen net kâr 19 milyon TL'ye geriledi.
Net kâr marjı %13,9'dan %1,8'e, brüt kâr marjı %29,2'den %22,7'ye düştü.
| Dönem | Hasılat | Brüt kâr | Esas faaliyet kârı | Net dönem kârı |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3,243 mlr TL | 615,0 mn TL | 563,6 mn TL | 483,0 mn TL |
| 2024 | 2,051 mlr TL | 641,3 mn TL | 578,0 mn TL | 276,4 mn TL |
| 2025 | 2,155 mlr TL | 618,7 mn TL | 504,2 mn TL | 130,1 mn TL |
| 2025/6 | 890,5 mn TL | 259,9 mn TL | 214,0 mn TL | 123,7 mn TL |
| 2026/6 | 1,030 mlr TL | 234,1 mn TL | 187,8 mn TL | 19,0 mn TL |
Net Global'in borçları
Halka arz gelirinin %20-30'unun kısa vadeli banka kredilerinin azaltılmasına ayrılması bu borç yapısıyla bağlantılı.
30 Haziran 2026 itibarıyla toplam varlıklar yaklaşık 5,306 milyar TL.
- 2023 sonu: 549,9 milyon TL
- 2024 sonu: 588,8 milyon TL
- 2025 sonu: 1,209 milyar TL
- 30 Haziran 2026: 1,020 milyar TL
NETGL halka arz fiyatı nasıl belirlendi?
Fiyat tespit raporunda indirgenmiş nakit akımları ve piyasa çarpanları yöntemleri kullanıldı.
İskonto öncesi nihai özsermaye değeri yaklaşık 7,972 milyar TL hesaplandı.
%20 halka arz iskontosu sonrasında yaklaşık 6,377 milyar TL değerlemeye ulaşıldı ve halka arz fiyatı 25,52 TL olarak belirlendi.
NETGL halka arzında dikkat edilecek noktalar
Olumlu tarafta %28 halka açıklık, bireysel yatırımcıya %40 tahsisat, eşit dağıtım, katılım finans ilkeleri açısından olumlu değerlendirme ve halka arz gelirinin önemli bölümünün yatırımlara ayrılması öne çıkıyor.
Risk tarafında ise 2026 ilk yarısındaki sert kâr marjı düşüşü ve 2024'e kıyasla yüksek seyreden finansal borç seviyesi dikkat çekiyor.
Haber hakkında kısa cevaplar
NETGL halka arz ne zaman?
Talep toplama 9-10-11 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.
NETGL halka arz fiyatı ne kadar?
25,52 TL.
NETGL halka arz kaç lot?
Toplam 87,5 milyon pay halka arz edilecek. Bireysel yatırımcılara 35 milyon lot ayrıldı.
NETGL bireysele eşit mi?
Evet. Yurt içi bireysel yatırımcı grubunda eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
NETGL katılım endeksine uygun mu?
İzahnamede şirketin BIST Katılım Tüm Endeksi'nde yer alma şartlarını sağladığının değerlendirildiği belirtiliyor.
NETGL halka açıklık oranı ne kadar?
%28.
NETGL halka arz büyüklüğü ne kadar?
Yaklaşık 2,233 milyar TL.
NETGL halka arzda ortak satışı var mı?
Evet. 25 milyon adet pay ortak satışı kapsamında sunulacak.
Bu haber süreçteki gelişmeyi anlatır. Güncel fiyat, talep tarihi, lot, dağıtım ve izahname bilgileri şirketlerin merkez sayfalarında tutulur.
Bu haberdeki terimler:
Bu içerik resmî duyurular, şirket açıklamaları ve piyasa verileri temel alınarak hazırlanır; yatırım tavsiyesi değildir. İçerik üretim sürecimiz, kaynak politikamız ve düzeltme yaklaşımımız için editoryal ilkeler sayfamıza bakabilirsiniz.
Bu haberle ilgili diğer içerikler
NETGL ile ilgili geçmiş haberler
İlgili Haberler
Halka Arz →Okumaya devam edin
2002'den bu yana Borsa İstanbul'u takip eden, 2022'den beri sosyal medyada finans içerikleri üreten Hoca İle Borsa kurucusu. Halka arz, temettü ve KAP bildirimleri alanlarında yazmaktadır.
Tüm yazıları