SPK’dan 2 yeni halka arza onay: İntetra Teknoloji ve Bakırcı GYO

İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri AŞ’nin halka arzında şirket sermayesi 130 milyon TL’den 160 milyon TL’ye çıkarılacak.

Bu kapsamda 30 milyon TL nominal değerli yeni pay sermaye artırımı yoluyla halka arz edilecek.

Bunun yanında mevcut ortaklardan Mehmet Ömerbeyoğlu’na ait 10 milyon TL nominal değerli B grubu pay da ortak satışı kapsamında yatırımcılara sunulacak.

Böylece halka arzda toplam 40 milyon lot pay satışa konu olacak.

İntetra Teknoloji’nin halka arz fiyatı 53,60 TL olarak belirlendi. Toplam 40 milyon lot üzerinden halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,144 milyar TL olacak.

Taslak izahnameye göre tamamı eşit dağıtım yöntemi uygulanması planlanıyor. Halka arzın konsorsiyum liderliğini Bulls Yatırım üstlenecek.

Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin halka arzında şirket sermayesi 501 milyon TL’den 668 milyon TL’ye çıkarılacak.

Halka arzın tamamı sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilecek ve yatırımcılara toplam 167 milyon lot pay sunulacak.

SPK bülteninde Bakırcı GYO için ortak satışı bulunmuyor.

Bakırcı GYO’nun halka arz fiyatı 12,93 TL olarak belirlendi. Toplam 167 milyon lot üzerinden halka arz büyüklüğü 2 milyar 159 milyon 310 bin TL olacak.

Taslak izahnameye göre bireysele eşit dağıtım yöntemi uygulanması planlanıyor. Konsorsiyum liderliğini Alnus Yatırım ve İntegral Yatırım birlikte üstlenecek.

İntetra Teknoloji ile Bakırcı GYO farklı fiyat ve lot miktarlarıyla halka arz edilecek olmasına rağmen toplam halka arz büyüklükleri birbirine oldukça yakın.

İntetra Teknoloji’nin halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,144 milyar TL, Bakırcı GYO’nun halka arz büyüklüğü ise yaklaşık 2,159 milyar TL seviyesinde. Aradaki fark yaklaşık 15 milyon TL.

İki halka arz arasındaki en önemli yapısal farklardan biri halka arz edilen payların kaynağı.

İntetra Teknoloji’de toplam 40 milyon lotun 30 milyon lotu sermaye artırımı, 10 milyon lotu ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek.

Bakırcı GYO’da ise 167 milyon lotun tamamı sermaye artırımı yoluyla halka arz edilecek ve ortak satışı yapılmayacak.

SPK onayı halka arz sürecinin en kritik aşamalarından biri ancak yatırımcı açısından süreç burada tamamlanmıyor.

Bundan sonraki aşamada onaylı izahnamelerin ve satış duyurularının yayımlanması, talep toplama tarihlerinin açıklanması ve halka arz takviminin kesinleşmesi bekleniyor.

Talep toplama sonrasında dağıtım sonuçları açıklanacak ve ardından payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacağı tarih duyurulacak.

Her iki halka arzda da fiyat ve toplam büyüklük belli olsa da talep toplama öncesinde onaylı izahnamelerin ayrıntıları önem taşıyacak.

Özellikle fon kullanım yerleri, şirketlerin finansal yapısı, halka arz gelirinin kullanım planı, yatırımcı gruplarına ayrılan tahsisatlar ve fiyat istikrarı uygulanıp uygulanmayacağı yatırımcıların incelemesi gereken başlıklar arasında.